Zukunftssicherung

Um das Privatvermögen zu erhalten und zu vermehren wird eine stetige strategische Beratung der privaten Vermögensverwaltung immer wichtiger. In Zeiten turbulenter Finanzmärkte, kriselnder und überschuldeter Staatshaushalte sowie der Gefahr einer Inflation ist es unerlässlich, sein gesamtes Vermögen zu überblicken und dieses kritisch zu analysieren, zu verteilen und gegebenenfalls umzuschichten.

Die Zukunft betrifft nicht nur große Vermögen und "reiche" Personen - sondern jeden!

Wir erstellen für Sie eine Vermögensplanung und –analyse unter Verwendung Ihrer Zahlen und Angaben. Diese Daten fließen in eine übersichtliche Bilanz, welche wir zur Ermittlung Ihres Bedarfs im Alter nutzen. Mit dieser profunden Analyse Ihrer aktuellen Vermögensstruktur machen wir eventuelle Vorsorgelücken frühzeitig sichtbar und können Maßnahmen mit Ihnen erläutern, um dem gegenzusteuern. Durch laufende Ergänzungen stellen wir die Entwicklung Ihres Vermögens transparent dar und warnen frühzeitig vor Fehlentwicklungen oder einseitiger Anlagestrategie. 

Ausdrücklich weisen wir darauf hin, dass wir keine Produktberatung oder gar Produktverkauf durchführen! Vielmehr beraten und analysieren wir unabhängig Ihre Ist-Situation und erstellen gemeinsam mit Ihnen eine Strategie der zukünftigen Vorgehensweise.

Unsere Leistungen für Sie

  • Vermögensplanung und –analyse mit Vermögensstatus
  • Darstellung der Ist-Situation und Hochrechnung zur Altersvorsorgeplanung
  • Unterstützung bei der Erarbeitung einer zukünftigen Strategie für die verschiedensten Lebensphasen
  • Vergleichsberechnungen von Anlagemöglichkeiten
  • Renditeberechnungen für Immobilieninvestitionen
  • Private Budgeplanung
  • Optimierung von Anlageentscheidungen unter steuerlichen Aspekten
  • Kritische Prüfung Ihrer Versicherungsunterlagen